Conseil en Finance

Une plate-forme en architecture - vraiment - ouverte

• 6 000 OPCVM.
• Plus de150 sociétés de gestion.
• 7 places boursières internationales via une offre de bourse en ligne

Variétés des types de Comptes et services associés

• Comptes ordinaires.
• Personnes Physiques et Personnes Morales.
• Compte en Usufruit / Nue-propriété.
• En indivison.
• P.E.A.
• Certifi cats de dépôt.
• Transferts de portefeuilles en Titres Vifs et OPCVM.

Sélection exclusive de Placements

• FCPI.
• FIP.
• SOFICA.
• SCPI.

Une offre globale répondant à tous les profi ls d’investisseurs

• La Gestion libre couvre toutes les classes d’actifs avec un accès en direct aux marchés boursiers et aux informations légales des OPCVM.
• La Gestion sous mandat :
  OPCVM avec une offre unique en multigestion proposée par La Compagnie 1818 - Gestion -.* et Titres vifs.

Un site sécurisé, des fonctionnalités exclusives

• Consultation et gestion directe des mouvements de comptes par les clients de nos partenaires via Internet.
• Analyses et commentaires économiques.
• Systèmes d’alertes pour suivre l’évolution des cours et de la valorisation des placements de vos clients.
• Détail des rétrocessions.
• Synthèse des comptes de vos clients.
• Liste des porteurs d’une valeur.

Des fonctionnalités exclusives
Suivi de la gestion documentaire

• Synthèse et détail de toutes les informations disponibles pour vos clients avec la consultation des courriers qui leurs sont adressés (i.e : relevé, avis d’opération, IFU, ISF).
  Ariane : Outil de traçabilité et de suivi
• Outil de traçabilité des ouvertures des comptes, de suivi des ordres sur les comptes.

Un middle-office dédié

• Pour plus de réactivité, une équipe dédiée aux relations partenaires.

Pour plus d'informations concernant votre gestion de patrimoine, CAPDI est à votre écoute pour vous apporter la réponse que vous cherchez. Contactez-nous.